银行业经验交流材料
【篇一：银行业机构引进经验交流材料】
立足实际强化沟通
强力推进银行业金融机构引进战略
——银行业机构引进经验交流材料（2014.09.18）
各位领导、各位同仁：
你们好，你们不辞劳苦、在百忙之中莅临xx银监分局调研交流工作，这充分体现了你们对我们分局工作的关心和支持，在此，我代表xx
银监分局对各位领导的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。
近年来，在xx市市委、市政府和河南银监局的大力支持下，经过不懈努力，我市的银行业金融机构引进战略取得了较大的成绩，连续3
年引进4家银行业机构，不断增加了辖内金融力量的供给，持续完
善了全市银行业机构体系，为地方经济的长久持续发展打下坚实的
基础。现在，我将xx银监分局银行业金融机构引进的经验和做法总
结如下：
一、立足本地实际、统筹谋划是根本
在银行业金融机构引进上，我们坚持调研先行，全面摸清辖内金融
生态状况，以全面改善和优化金融生态环境为目的，妥善把握金融
存量和金融增量的动态平衡。就我们而言，通过调研，我们得出，
一是银行业金融机构引进具有必要性，当前，xx市正在全面建设“一市一区两枢纽一基地”、努力建成鄂豫皖三省区域性中心城市、国家
农村改革发展综合实验区、承接东南沿海产业转移的重要基地，走
出一条“两部三新、三化协调”的科学发展道路，这些战略目标的实现，和辖内银行业的融资能力和投
资环境不相匹配，迫切需要金融业特别是银行业的支持；二是银行
业机构引进具有迫切性，近年来，xx市的存款转变为本地投资的能
力持续走弱，存贷比指标大大低于全国和全省水平，金融资源利用
效率始终在低位徘徊，并且辖内银行业竞争呈现寡头垄断的格局，
整体竞争能力不强，与基础金融服务“村村通”工程还存在较大差距，迫切需要引进富有竞争力的银行业金融机构激发辖内金融产业发展
的活力，填补金融服务空白区域。
二、得到上级指示、地方支持是前提
成功实现银行业金融机构的引进，前提必须得到上级部门的认可和
地方政府的支持，否则就是无源之水、无本之末，要得到上级部门
的认可和地方政府的支持，需要我们狠下功夫、深处发力。一是加
大对辖内经济金融发展现状的宣传力度，塑造良好的外部形象，增
进外市银行业金融机构对我市的了解和信任，积极邀请外市银行业
金融机构来我市调研，配合做好服务工作，用本地的“地理优势、产
业优势和经济优势”来吸引银行业金融机构的进驻，并对引进外市银
行业金融机构落户工作做出贡献的单位和个人，给予奖励。二是定
期向地方市委、市政府进行深入细致的专题汇报，用优质的监管服务、扎实的工作作风和亮点突出的工作业绩争取到政府的肯定，力
争将“招行引资”战略写入政府工作报告中。三是加大对上级部门的
工作汇报力度，由于信息不对称，上级部门对本地的了解和认知难
免存在一定的偏颇，这就需要我们坚持不懈的向上级部门汇报我们
的工作，增进互信了解，努力得到上级的指示和支持。
三、强化沟通联络、协调配合是基础
银行业金融机构的引进是一项系统性、复杂性工程，需要多部门之
间的精诚合作，共同发力。一是强化和新引进银行业金融机构的上
级行和省银监局的沟通接洽。在新引进银行业金融机构的上级行有
意向、有指标的前提下，积极筹备、主动作为、努力争取，用一流
的服务、一流的保障、一流的政策，充分激发调动银行业金融机构
的积极性。着力强化和省银监局的沟通联络，上下联动，筑牢交流
平台，确保引入银行业金融机构的合规性、有效性和科学性。二是
必须明晰界定地方各职能部门在金融引进上的跟进配套措施，明确
分工，强化合作，努力确保“有政策、有落实、有实惠”的“三有原则”，出台具体的《xx市银行业金融机构考核激励办法》，在政策上给予支持和保障，金融办、银监局负责引进机构的具体实施工作，
确保政策落实掷地有声，人民银行、发改委、财政局、城市规划局、国税局、地税局等部门积极配合，主动提供配套服务。
四、开通绿色通道、优化服务是动力
我们积极和地方财政部门、税务部门和市金融办协商沟通，对新引
入的银行业金融机构实施正向激励政策，强化机构设立的动力支撑。通过召开座谈会、推介会等多种形式，向新引入的银行业金融机构
推荐优质客户和贷款项目，积极搭建银证、银企合作平台，增进银
企互信与了解；为解决新引入银行业金融机构存款增长难度较大的
问题，地方政府部门在通盘考虑、稳妥审慎的前提下，优先将财政
性存款等对公存款存入新引入的银行业金融机构；建立新引进银行
业金融机构的行政许可、行政审批绿色通道，强化优质服务意识，
简化行政审批手续和程序，为新引进的
银行业金融机构办理登记入驻等事项提供直通车服务；搭建人才输
送平台，将专业素养高、业务能力强和管理经验丰富的监管部分人
才输送至新引入的银行业金融机构高管层，着力打通新引入金融机
构高端金融人才匮乏的“最后一公里”。
五、积极跟踪指导、完善服务是保障
我们在“依法合规，审慎稳妥”的前提下，推进各项改革工作的有序
开展，做到监管政策先行、业务经营管理和风险控制制度先行。既
切实防范新成立的银行业金融机构面临的合规风险，也防范过于求
稳怕乱、不敢作为的行为，合理把握组建进度，确保机构组建工作
稳步扎实推进，促进新引入的银行业金融机构持续稳健发展。在引
入银行业金融机构过程中，密切关注银行业金融机构组建工作进展
情况，全面了解掌握相关信息。对于银行业金融机构在组建过程中
遇到巨大困境和障碍的，主动加强与银行业金融机构的沟通联络，
及时提出针对性的对策建议，促进各银行业金融机构组建工作持续
有效推进。
各位领导、各位同仁，地方实体经济的发展、产业结构的战略调整、构建现代企业体系、普惠金融的深入践行，都需要银行业金融机构
的支持和贡献，我们应该抢抓市场机遇，立足实际、强化沟通，强
力推进银行业金融机构引进战略。以上就是我分局在引进银行业金
融机构过程中的一些经验和做法，不到之处还望海涵。最后，预祝
周口市各位领导一行在我们xx银监分局调研交流期间工作顺利、身
心愉悦。
谢谢大家！
【篇二：银行大堂经理经验交流材料】
银行大堂经理经验交流材料
银行大堂经理经验交流材料
尊敬的各位领导、各位同事大家上午好：
非常有幸分行能够提供这么好的一个平台，让我今天有幸参加第三
期大堂经理经验交流。希望通过此次交流，能够学习到先进行的服
务理念和先进营销经验，迅速运用并融入到本人工作实际当中，为
能把我行的个人零售业务一块做的更好。本人曾经从事过临柜、电
脑管理员、综合管理部后勤岗、个贷客户经理直至现在的大堂经理。最能锻炼人的就是现在的岗位，富有挑战性，富有竞争力，也是最
能磨砺人，让人不断成长体现个人价值的岗位。工作虽然很累，但
同时累并快乐着，当来自客户的一句赞美，为客户理财体现价值的
那一刻，得到领导和员工的认可，心里的充实感就会由然而生。以
下是我担任大堂经理期间的一点工作心得希望能和大家一起分享交流，也希望大家能够给我多提点意见：
一、6s管理初见成效
记得今年五月份的时候，我们胡行长从xx城东支行考察回来，就
紧急召开了全行员工大会。把这个先进管理理念带给我们每个甬港
人分享，并付诸实际行动。“整理”“整顿”“清扫”“清洁”“素养”“安全”这六个展新的名词，是现代企业行之有效的现场管理理念和方法，
其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。我行首先制定了环境卫生包干制度，落实到人并由区域
责任人监督执行并进行环境卫生打分。业余时间及晚上我又通过上
淘宝买文具，联系广告公司制做标签。那些平时与工作无关的东西，及时“整理”出柜面，明晰员工生活区，私人物品定位管理，实行划
区放置，各种凭证定点存放并做好标签，要求各种凭证器具定位摆
放有序。员工按章开展工作，规范了工作秩序，提高了工作效率，
我行的网点环境更加舒适了。我行行长亲自抓好“6s”管理，并把整
理前后的照片汇集以ppt形式在员工大会上做演示，图文并茂非常
生动，很多员工感慨，原来的脏、乱、差现在的净、美、好感观视
觉冲击力太大了，原来干净整洁是一件多么美好的事情。我通过晨
会反复提出不足改进意见，反复引导，使每一个员工认识到现场管
理工作的重要性，提高全行员工的“素养”从一点一滴的小事做起，
从自已做起，逐渐改掉不良习惯，不断提高落实制度的自觉性。
二、用心做好规范化服务
在高度竞争的年代里，银行之间的竞争往往就在于服务上的差异性，细节决定成败。大堂经理被赋予了更多的服务理念和责任，大堂的
责任是分流引导客户，同时也要让客户体验我行的优质服务。“客户
是我们的衣食父母”这是体验服务活动的理念，服务的目的就是让客
户满意。在平时的工作中，我用心对待每一位客户，用真心换来客
户真心的回报。我非常重视和尊重来我行办业务的每一位客户，我
会经常用心的去记住每一位客户的称呼，当他们来办业务时就会象
老朋友一样打招呼，这等于给予了一个巧妙而又有效的微笑。在晨
会当中我总会把日常服务做的好的员工进行口头表场，请员工分享
服
务心得，把服务做的不好的地方进行分析，不断的改进服务，使柜
员七步曲固化的服务模式不断的个性化。大堂是客户进入我行的第
一道线，引导员服务的好坏直接影响客户的心情，通过每月逢十我
会对大堂引导员进行服务上的技能培训，以此来提升网点大堂服务
的水准。我行还通过市分行神秘人检查，网点非现场检查及监控抽查，大堂经理现场打分四个环节综合测评选出“每月服务之星”,并以
资奖励。1—7月份我行在支行的规范化服务检查当中平均分暂列全
行第一。通过细致入微的服务，用微笑架起“连心桥”以真情铺就“营
销路”积极用最好的服务态度回馈身边的每一位客户。
三、精通业务，用专业的服务架设营销网络
俗话说得好“打铁还须自身硬”一个业务不精通不全面的大堂经理，
是不可能满足客户提出的各种要求和问题的，更谈不上帮助客户理财。服务要专业，业务要专业，营销更要专业，只有过硬的专业知识，才能满足客户提出的实实在在的金融需求，才能让客户感受到
我们的诚实，勤奋，认真和专业，才会真正地从内心信任我们，才
会信赖我们推荐的每一款产品。全面的业务知识是大堂经理工作的
基础，熟练运用专业知识是业务开拓的重要前提，为此我在工作当
中加强了对业务知识的学习和掌握，同时利用休息时间到他行收集
相关产品信息并与我行产品进行对比，“知已知彼”的方法来武装自
己从而能更好的营销产品。记得今年四月份的一天，整个营业厅挤
满了人，来咨询各种理财产品，转帐、企业开户的人络绎不绝，大
家都忙得不可开交，这时保安师傅带来了一个客户，客户性子很急
也很牛对服务要求很高，原来这位客户是一家酒店的老板要在我行
开户，我主动出击，请到办公室，倒好茶与客户亲切交流，并准备
好申请资料协助客户进行填写，每一个环节，每一个细微的服务，
和专业知识使得客户很满意，在接下去的谈话交流当中气氛相当融洽，第一时间得到客户的联系方式，加微信，加微博，交换qq号，
一下子与客户的感情更精进了一层，使我对客户有了更深的了解，
同时站在客户的角度，为这家酒店和这个老板量身定做了我行的金
融套餐：企业基本户、企业网银、电话银行、企业短信、pos机、
特惠商户，银联在线支付，电话转帐宝，企业员工代发工资、信用卡、贵宾卡、手机银行黄金等等。使我们的产品覆盖率达到全面化，使客户依附我行，成为我行的忠诚客户。每一天下班后我都会仔细
回忆客户的样貌，特征，兴趣爱好，家庭人口，生日，投资方向，
背得是什么包，穿得什么衣，抽得是什么烟，讲得是什么话，开的
是什么车及车牌号一一进行回忆记录进行建档，加深印象后续通过
管理工具pcrm,abis,cfe系统并且实时进行跟踪维护，通过持续性的维护客户，我行的个人储蓄存款业绩也有了明显提升，截止八月底
比年初新增存款5000万，业绩的提升也体现了客户关系维护的结果，我个人也在支行举办的第一届和第二届客户关系管理大赛当中获得
了“最佳技能奖”.
四、团队协作，合作共赢，突破创新，共创佳绩
俗话说一个人营销能力再好，也抵不过一个团队，团队之间的合作
才能达到共赢。为此我行将全体员工分成两组每组八人，营销能力
平均，每组一个营销突出者做为队长。每一个产品都有自己的积分，每一个队员每月都要完成积分40分，才有资格评选最佳团队，然两
队之间必须都达到积分300分才有资格评选最佳团队，最后选出一
支积分高的团队做为月度最佳团队；同时选取积分最高的一位员工
做为月度营销之星。并以资奖励，通过晨会表扬，营销之星获奖感
言等方式激励每位员工成长。我还设计了员工园地，并把营销之星，服务之星，最佳团队照片上墙做为大家学习的榜样，让大家对团队
都有
一份责任感，都会主动献出自己的一份力量。春天行动已经过去，
激情仲夏还在继续，通过创新我设计了业绩树，我们的口号是“我为
甬港添绿荫业绩争春结硕果”.同时我设置了以个人存款为主干的业
绩树，结合贵宾卡、个人资金归集、黄金、信用卡、季末年末本金
留存理财产品等零售产品为分枝，以达到我行零售业务业绩提升的
目标。每一天的晨会我们都会将前一天进行业绩汇总，测评出达到
业绩上树标准的员工，亲手为业绩树添上一片印有自己姓名的绿叶，并让全行员工报以热烈的掌声感谢他们为团队做出的贡献，并请营
销突出的员工分享营销经验。截止目前共计营销黄金 12000克，信
用卡新增300张。其间我行为提高在南部商务区的品牌认知度，带
动金融产品营销，我通过和商务区管委会协商，作为唯一一家金融
机构参与了水街纳凉夜市活动。此次活动中，我行最近与市分行卡
中心联合推广的信用卡优惠活动为营销点，结合“缤纷盛夏，美食印象”信用卡、特惠商户推广活动，开展了南部商务区水街十天银行业
务咨询巡回展，那时是整个夏季最热的几天，我们大家都没有一句
怨言，从晚上5:30-9:30分大家都在向过往客户大力推荐客户办理农
行信用卡，同时积极营销黄金等贵金属及基金等金融产品。为提升
活动效果，我行还穿插进了有奖问答等活动，向市民普及金融知识，
吸引了众多市民参与，并在现场进行信用卡网上申请业务的办理，
通过当场申请和后续申请维护共计申请网上qq贷记卡50余张，取
得了良好效果。而这些成绩的取得都来自于团队。
五、月末存款营销
1、制定存款目标，分配任务数，奖罚分明
2、赢在大堂，积极通过柜面和大堂进行揽储。
3、理财经理和全行每位管户员工事先与客户进行沟通营销存款。
4、通过本金留存，季末到到期理财产品来稳定季末存款
5、深挖抢挖潜力客户，加强营销力度并以个人资金归集做为储蓄
增长新的营销点。
6、通过各种储蓄活动，礼品派发，活动组织，进社区揽存款。
7、晨会通过营销存款案例，激发员工营销积极性，识别潜在客户，加大存款营销力度，维护好客户，力争月末存款稳定性基础上有新
的增长点。
【篇三：金融机构银行先进经验汇报材料】
金融机构银行先进经验汇报材料
金融机构银行先进经验汇报材料
ｘｘｘ支行成立于1988年6月，现有干部职工75人，下设四个部室，十处营业网点。近年来，我行根据有关条例规定及上级行工作
部署，以“xxxx”重要思想和党的基本路线为指导，以开展行务公开
活动为载体，以“打造一流团队，创建一流服务，树立一流形象，实
现一流业绩”为目标，充分发挥了广大员工在改革和发展中的主人翁
精神和生力军作用，为各项工作的顺利开展夯实了基础，开创出“千
树万树梨花开”的浓厚企业文化氛围。
一、“忽如一夜春风来”——统一认识，健全体制，营造氛围
任何工作的开展都要依靠群众的大力支持，行务公开更要以群众、
员工为基础。针对新形势下对金融行业提出的新要求，我们通过组
织集体学习相关法规、政策以及行内新的运营机制，开展大型讨论会、座谈会，使广大员工认识到实施行务公开的必要性和紧迫性。
同时，开展了“中行是我家，我为我家添风采”的宣传教育活动，以
举办文艺汇演、演讲、征文比赛等丰富多彩的文体活动为载体，使
全体员工如沐春风，统一了思想，消除了顾虑，以高度的政治责任
心和主人翁精神踊跃地参与行务公开，并积极献计献策。
为使行务公开有章可循，我行成立了以行长任组长的行务公开领导
小组，与职工一起研究制定切实可行的工作规划和考核制度，对行
务公开的实施进行细致的指导和严格的考核。几年来，建立健全了《行务公开工作实施办法》、《行务公开考核细则》等一系列规章
制度。领导小组每季度都要召开一次会议，研究解决工作中出现的
问题，奖励对行务公开有突出贡献的单位和个人，部署下一步工作。在此基础上，成立了行务公开办公室和单项公开工作小组，具体负
责各项行务公开工作的开展。同时，成立了以工会主席为组长的监
督小组，通过多种形式监督检查单项公开工作小组所负责的公开事项，组织群众进行评议，反馈群众意见和查处违法违纪问题。
二、“千树万树梨花开”——内容“全”，形式“多”，时间“活”，行务
公开稳步推进
我行的行务公开始终遵循“可行、实用、便捷、有效”的原则，以职
工代表大会为基本载体，以职工大会、行务会、公开栏、电子网页、文件通报、简报、墙报等为辅助形式，按照一定程序，对行内重大
决策、内部管理、涉及职工切身利益的问题和党风廉政建设等进行
定期和不定期的公布，推动了行务公开的良性发展，全行呈现生机
勃勃的营运气象。
1.实施“透明工程”，亮了职工的心。
几年来，我行的下岗分流人员、被处罚的干部职工等无一人上访，
这与我行实施“透明工程”是密不可分的。对干部选拔、评先树优、
财务管理等关系到职工切身利益的热点问题，以及党风廉政建设这
些“暗箱操作”可能性较大的事项，要求每一个细节都要“让员工心里
明白，还干部一个清白”，把容易引发矛盾和滋生腐败现象的问题消
灭在萌芽状态。工作中，我们制定了以行务公开为中心内容的《“透
明工程”实施细则》、《“透明工程”考核细则》等一系列规章制度，
要求在
不违反保密制度的前提下，凡是牵扯到职工切身利益的制度、过程、结果都要全面公开，凡是职工不明白的都要让职工明白，职工有意
见的都要随时随地解答。只要提的意见合情合理、切实可行，都给
予一定的奖励。随着活动的深入开展，职工们的心头亮了，要求也
高了，每逢大小事件，公布栏前都有很多人“鸡蛋里挑骨头”，进一
步增强了职工参与行务公开的积极性。如在今年的评优中，我行采
取“条条框框都上墙，中行人人来监督，评分结果上红榜”，干部职
工都得到满意的答复。人心齐，泰山移。公平的竞争环境下，投机
取巧的少了，踏踏实实苦干的多了，全行的工作效率也得以大大提高。
2．做好职代会工作，众志成城。
党的xx大提出“要坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度”。对此，我行结合上级行有关部署，在实施行务公开工作中，始终坚持“实事求是，积极稳妥，循序渐进，扎实有效”的方针，以发挥好职代会作
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